Furude Rika és baráti társasága egy kis hegyi faluban, Hinamizawában él. 1983 júniusában egy új barátot, a cserediákot Maebara Keiichit fogadják be soraikba, aki az egyetlen fiú a csoportjukban. Iskola után jól szórakoznak, játszanak, és minden napjukat azzal töltik, hogy a lehető legteljesebben élik az életüket. E látszólag idillinek tűnő rutin ellenére Keiichi furcsa viselkedést kezd észrevenni barátai részéről, akik mintha rejtegetnék előle a város sötét titkait.